(NEWSManagers.com) - L’assureur sud-africain Discovery a annoncé un partenariat commercial avec BlackRock à l’occasion du lancement d’une société de gestion discrétionnaire baptisée Cogence.
Dans les faits, cette société utilisera les conseils de BlackRock en matière d’allocation d’actifs ainsi que des données personnalisées de la plateforme de santé Vitality, pour fournir des solutions d’investissement et des portefeuilles modèles à destination des conseillers financiers et de leurs clients dans le cadre de leurs plans d’épargne retraite.
La plateforme donnera accès également à la technologie d’Aladin Wealth qui consiste à jauger les risques financiers d’un portefeuille.
Enfin, une sélection de fonds sera opérée par un gérant et conseiller en investissements local, RisCura.
Selon Adrian Gore, le directeur général de Discovery, il était nécessaire pour l'assureur de rentrer dans l’activité des comptes discrétionnaires afin de permettre aux Sud-Africains de mieux investir, en particulier à l’étranger. Les fonds de pension et les fonds mutuels sont en effet autorisés depuis peu à investir jusqu’à 45% de leurs encours à l’étranger.
La plateforme doit fournir aussi aux clients des métriques personnalisées de longévité et de santé, établies par Vitality, qui sont essentielles selon lui à une bonne planification financière.
Aladin Wealth sera accessible pour la première fois aux conseillers financiers en Afrique du Sud à travers Cogence. Il doit permettre aux conseillers financiers d’obtenir une vision globale des investissements de leurs clients et d’accéder à des outils d’analyse, comme des « stress tests » sur les portefeuilles.
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